http://crmviet.vn/

Quy trình Quản lý khách hàng trên CRMVIET

Triển khai một hệ thống phần mềm CRM thường mất một khoảng thời gian làm quen để thay đổi quy trình cũ. Vì vậy CRMVIET viết tài liệu này nhằm giúp các Anh/Chị nắm được những bước cơ bản khi bắt đầu triển khai phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET nhằm tiết kiệm thời gian và đạt hiệu quả tối ưu nhất. 


Đây là Những bước cơ bản nhất CRMVIET tổng hợp còn phụ thuộc vào mục đích sử dụng Doanh nghiệp cá nhân có thể bỏ qua một số bước

B1: Phân quyền hệ thống: Tạo Cơ cấu phòng ban, Nhóm quyền, Người dùng
Đây là Bước rất quan trọng vì trong mỗi công ty sẽ có rất nhiều phòng ban: Kinh doanh, Kế toán, Ban giám đốc, .... Mỗi phòng ban cũng như mỗi cá nhân lại có chức năng và Quyền hạn khác nhau. Ví dụ: TPKD sẽ có quyền Sửa, Xoá, Xuất khẩu khách hàng nhưng NVKD thì không. Việc phân quyền sẽ giúp cho dữ liệu được bảo mật và an toàn hơn điều mà các hệ thống Excel cũ không thể thực hiện được



B2: Nhập khẩu khách hàng

Trước khi sử dụng phần mềm hầu hết các cá nhân tổ chức đều lưu trữ thông tin khách hàng qua Excel. Vì vậy khi bắt đầu sử dụng một việc cần làm ngay là đưa toàn bộ dữ liệu khách hàng bao gồm: Tên, Địa chỉ, Tel, Fax, Liên hệ, Email, Phân loại khách hàng, ... lên hệ thống để sử dụng. Lưu ý đọc kỹ Hướng dẫn Nhập khẩu ở Sheet 2 trong file Mẫu Nhập khẩu khách hàng lấy từ hệ thống CRMVIET





B3: Nhập khẩu Nhà cung cấp
Tương tự như khách hàng CRMVIET có thể Nhập khẩu dữ liệu Nhà cung cấp từ Excel





B4: Nhập khẩu hàng hoá, Tồn kho 
Đối với các doanh nghiệp Thương mại sẽ có hệ thống Mã hàng, Tên hàng, Loại hàng, Giá nhập, Giá xuất, .... Bạn cần vào Quản lý kho ---> Hàng hoá chọn Nhập khẩu hàng hoá từ Excel 



B5: Tạo mới các Danh mục 
Bạn vào Menu Danh mục để tạo các Loại giao dịch, Loại & Nhóm khách hàng, Loại Nhà cung cấp, Lịch chăm sóc khách hàng, ......





Nhập thông tin chi tiết

Tất cả các Tab chi tiết: Liên hệ, Giao dịch, Báo giá, Cơ hội, Hợp đồng đều có chung cách nhập như sau. Click chuột vào khách hàng cần nhập ở màn hình Khách hàng rồi Click vào Tab chi tiết chọn Thêm mới


B6: Nhập Giao dịch 
Giao dịch được hiểu là các Nhật ký công việc lưu lại Toàn bộ Quá trình làm việc của Nhân viên Kinh doanh: Gặp mặt cafe, Trao đổi giá cả, Nội dung trao đổi, Mong muốn của khách hàng, .... ngày giờ trao đổi đây là một phần "đặc biệt" quan trọng nhất là với các Doanh nghiệp làm B2B. Một hợp đồng thường có thời gian chăm sóc rất dài có khi 1 vài năm và được tiếp tục bởi nhiều Nhân viên kinh doanh. Nếu nhập giao dịch tốt thành quả của Nhân viên đời trước sẽ được Nhân viên đời sau kế thừa và không bị lãng phí.




B7: Tạo các chiến dịch Marketing
Sau khi đã có Dữ liệu khách hàng đầy đủ có Tên, Di động, Email và Phân loại hoàn chỉnh bạn có thể thiết lập các chiến dịch Sms Brandname với tên Thương hiệu ở phần người nhận như tin nhắn Viettel thường gửi.


Các chiến dịch Email Marketing cũng sẽ được quản lý Chặt chẽ với Tỷ lệ Open, Click, Unsubscribe cùng Chi tiết những người Mở, Click, .... Ngoài ra rất tuyệt vời là có thể thiết lập các lịch gửi định kỳ tự động để gia tăng nhận diện thương hiệu với khách hàng.






B8: Nhập Báo giá
Báo giá Sẽ giúp Quản lý & Nhân viên nắm được lịch sử báo giá với từng khách hàng. Dễ dàng Search lại đã báo giá bao nhiêu lần, giá trị bao nhiêu, .... Thông tin khách hàng, Hàng hoá, Giá đã được thiết lập sẵn. Nhân viên chỉ cần Chọn khách hàng, chọn hàng hoá, Số lượng, Sửa lại giá nếu cần, ... sau đó Xuất ra PDF và gửi cho khách hàng. Từ báo giá có thể sinh ra hợp đồng luôn




B9: Nhập hợp đồng bán ra
Hợp đồng được hiểu là các hợp đồng bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng lẻ. Bạn sẽ quản lý Doanh thu, công nợ, thanh toán, tiến độ thanh toán, Lãi lỗ Giá vốn từ đây




B10: Báo cáo thống kê
Với hệ thống các báo cáo quản trị Người quản trị sẽ có thể kiểm soát hiệu suất làm việc của phòng ban công ty trong một khoảng thời gian. Ví dụ: Biểu đồ hình cột để so sánh Doanh thu từng tháng, Báo cáo phát triển khách hàng mới của Nhân viên, Báo cáo theo mặt hàng giúp người quản lý đánh giá mặt hàng nào là mặt hàng mũi nhọn, ......

Quay trở lại trang chủ Phần mềm quản lý khách hàng
Quy trình Quản lý khách hàng trên CRMVIET Reviewed by Nguyễn Mạnh Tưởng on 9:52 AM Rating: 5
All Rights Reserved by Phần mềm quản lý khách hàng CRMVIET © 2014 - 2015
Powered By Blogger , Designed by Alex Elric

Contact Form

Name

Email *

Message *

Copyright © 2014 CRMVIET. All Rights Reserved. Powered by Blogger.